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深度丨中国纺织服装整体情况和发展趋势

2018年03月28日 08:23  来源:华衣网
核心提要:2017年在全球经济缓慢复苏、中国稳增长政策的双重带动下,中国纺织服装出口持续回温向好,在连续两年下降后,再次出现恢复增长。

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  中国纺织品进出口商会是中国纺织服装进出口行业领先的全国型的行业组织,共有会员企业1.2万余家,涵盖纺织品纤维、纱线、面料、家用纺织品、产业纺织品及辅料等生产和进出口业务,进出口额占全国纺织进出口总额的70%左右。

  一、2017年中国纺织服装贸易的发展情况

  2017年在全球经济缓慢复苏、中国稳增长政策的双重带动下,中国纺织服装出口持续回温向好,在连续两年下降后,再次出现恢复增长。纺织服装全年累计出口2686亿美元,增长0.8%。其中纺织品出口1104.9亿美元,增长4.2%,服装出口1581.1亿美元,下降了1.4%。

  从进口方面看,中国纺织品服装全年累计进口245.5亿美元,增长了5.3%,扭转了2014年以来连续三年进口下降的局面。

  根据中国的海关统计,2017年中国有纺织服装出口企业9.9万家,对世界234个国家和地区出口了474万吨的纱线,446亿米的面料,685亿套件的服装,纺织服装进口企业3.4万家,从全世界159个国家和地区进口了263万吨纱线、24亿米的面料和15亿件套的服装,这一组数据告诉我们,中国作为世界第一大纺织服装的生产国和贸易国,在世界纺织贸易中一直发挥着举足轻重的作用。

  中国纺织服装出口主要存在以下特点:

  一是上游产品出口态势好于下游产品。2017年中国纱线出口增长7.8%,面料出口增长4.1%,制成品出口增长3.5%,服装出口下降了1.4%。服装在出口中所占的比重为59%,比十年前减少了8个百分点,中国服装下游出口产品竞争力减弱,面临着来自周边国家的竞争压力仍然也很大,而上游产品的出口增长则很大程度上受益于其他服装生产国,由于产业链不完整,而对中国纱线面料的需求在增长。

  二是主要产品保持数量增长,但是出口价格有所下降。2017年中国主要出口商品中棉花、化纤布、无纺布出口数量分别增长了2.1%、6.6%和8.9%,但是价格分别下降了2.2%、5.2%和5.6%。

  针织服装和梭织服装出口数量分别增长了2.9%和2.7%,但是出口价格分别下降了8.5%和1.6%,大多数产品的出口数量增长,一方面反映了国际市场的需求稳步复苏,另一方面也说明中国纺织服装产品仍然具有较强的国际竞争优势,而出口价格下跌的原因:

  一是原料价格保持平稳,棉价差缩小;

  二是国际市场平价、快时尚品牌盛行,零售价格连年走低;

  三是其他低成本的国家竞争,迫使我们的企业通过提升生产效率,压缩成本,以避免市场份额的过多流失。

  三是传统市场出口保持平稳增长,对新兴市场出口有涨有跌。2017年我国对欧盟、美国和日本的出口基本保持在1%上下,可以说是维持了基本的稳定,对于东盟、美国、俄罗斯等地区的出口分别增长4.5%、20.3%和6.7%,对“一带一路”沿线64个国家出口增长了2.9%,但是对中东国家的出口下降了8.5%。

  四是新兴贸易业态拉动出口回升。2017年中国加工贸易出口下降了5.4%,边境贸易出口增长18.8%,跨境电子商务市场采购贸易等新兴业态快速增长,成为纺织服装外贸增长的新亮点,跨境电子商务综合试验区净出口增长了一倍以上,市场采购贸易出口增长了超过了三成。

  五是江苏等省的出口形成正拉动,新疆、河北等增幅居前。2017年出口排名前五位的地区中,浙江江苏和山东的出口增长,广东、福建的出口下降,新疆、河北和广西的出口增幅都在15%,位居全国前列。

  虽然今年的出口整体形式是向好的态势,但是纺织服装行业近几年的发展趋势和特点来看,国际经济大环境存在不确定性,国际竞争愈发激烈,低成本国家迅速崛起,全球原材料价格波动较大,贸易保护主义抬头,中国企业海外布局加快,国内行业转型压力变大,中国纺织服装出口今后将长期面临小幅上下波动,国际市场份额缓慢下降的常态。

  二、面临主要的挑战

  一是汇率波动,造成企业利润损失。2017年第三季度人民币对美元的持续快速升值,对纺织服装外贸行业产生影响,企业短期面临结汇损失,利润下降,中长期面临较大的接单压力。仅2017年上半年企业所接订单在结汇方面就损失460亿人民币,同时受到汇率影响,行业在国际上整体的价格优势进一步削弱,给企业中长期接单带来较大压力。

  二是外部形势严峻,贸易摩擦案件增多。2017年针对纺织服装行业的救济案件仍然呈现活跃和上升的趋势。全年共新立案例11起,新立案件涉及金额5.1亿美元,比去年增长了22%。案件涉及到美国、印度,哥伦比亚、土耳其和印尼等多个国家和地区。

  贸易救济形式主要呈现以下几个特点:

  一是案件主要集中在发展中国家和化纤产品。2017年除美国一起案例外,其余的都是来自发展中国家的案例。

  二是印度发起数量比较多,11起案件中,有7起案件发起国是印度,且涉案金额大,影响范围广。

  三是低价倾光问题比较严重,在反倾销案件一些低价倾光现象在南美等国发生较多,比较容易引起贸易救济案件。

  四是贸易救济案件形式进一步多样化,除传统的反倾销调查外,美国的双反案件,土耳其发起反规避案件对我们行业的应对专业性提出了要求。

  三是劳动力成本上涨以及劳工短缺问题进一步存在。近几年来,中国各地月最低工资的标准年均增幅超过15%,我们的劳动力成本在过去十年增长了三倍多,目前沿海地区纺织品的用工成本超过每月4000元,是周边低成本国家的5倍,虽然去年下半年工人工资增速有所放缓,但是用工高成本仍然是我们企业日常经营的最大压力。

  四是环保整治对纺织业的影响巨大。有两个标志性的事情值得大家关注,今年1月1日起,《中华人民共和国环境保护税法》正式实施,环保成本由费改税,确立了治污减排受益,超标排放受损的市场规则;二是全国碳排放交易体系正式启动,排污许可制度在全国推广,环保要素价格纳入到生产体系,责任资产化进入到快车道。这些变化要求行业必须转变原有的发展模式,在节能减排方面实现更高质量的发展。

  五是中国在国际市场的份额继续减少。根据WTO的统计,2016年中国占全球纺织服装贸易额20年来首次出现下降,为36.7%,比去年减少了1.8个百分点,其中纺织品出口占全球的份额37.2%,比上年减少0.2百分点,服装出口占全球份额36.4%,减少了近3个百分点,中国在世界主要市场的份额也继续在下降。2017年中国在欧盟、美国、日本的市场份额分别比五年以前下降了4个、2.5个和10个百分点。

  三、未来发展的新机遇

  一是“一带一路”倡议将有效强化中国在亚洲乃至全球纺织服装供应链中的核心地位。随着“一带一路”倡议的稳步推进,有效促进纺织服装业与“一带一路”沿线国家的投资和贸易合作。根据商务部统计,2003-2017年中国纺织服装产业对外直接投资累计88.3亿美元,年均增速近20%,占制造业对外直接投资累计总额的7.61%,2017年服装行业对外投资出现明显下降,全年境外投资金额11.8亿美元,同比下降了55.5%。

  随着中国与周边国家产能合作的深化,亚洲地区以中国为中心形成了完整的产业链,既促进了亚洲国家对发达国家和中国庞大消费市场的服装出口,也促进了亚洲国家内部的纱线和面料贸易。

  2013年东盟首次超越日本,成为中国的第三大纺织服装出口市场,目前按照当国国别的统计,越南和孟加拉是中国第一和第二大的纱线和面料的出口目的国,同时越南还于1916年首次成为中国第一大纺织服装进口来源国。在中国出口减少的同时,我们也要看到周边国家的出口增长有相当一部分是中国“走出去”的企业创造的,供应链和订单仍然掌握在中国企业的手中。

  二是新疆和河南等中西部地区积极承接东部地区产业转移,为纺织服装的制造业提供了有力的支撑。为保证中国外贸的稳定发展,2016年中国政府出台了中西部承接东部沿海地区产业转移的“一揽子”鼓励政策,引导加工贸易产业从东部沿海地区向中西部转移,新疆和河南等地,凭借着地区棉花资源和劳动力的优势,以及丰厚的优惠政策,优越的地理位置成为国内纺织企业投资的热点,新疆纺织业投资近五年来年均增长达到了50%,整个西部地区投资的比重高达37%。去年新疆纺织服装出口增速达到了21.7%,显示了良好的发展前景。

  三是“中国制造”转型升级,使中国纺织服装保持出口竞争优势的根本基础。面对出口下行压力,企业转型升级的内生动力逐步增强。通过智能制造、产业链整合和品牌建设,有效提升了行业的综合竞争力,大大改造提升了传统产业,深入实施《中国制造2025》。

  纺织行业由“大”到“强”进行深度转型,智能制造成为产业升级的重要的创新驱动力。纺织行业通过加快推进机器换人和智能工厂的创建,全面提高了生产效率、产品质量和智能制造的水平,实现有效供给和消费升级的良性互动,巩固了市场竞争优势。此外中国企业近年来在设计、品牌方面也加大了力度,完成了从贴牌加工到自主设计的跨越,向自主品牌的目标建设。

  四是加快基地建设,不断突出区位优势,打造区域品牌。加快基地建设,培育产业集群,是2017年中国政府推动外贸发展的一项重要工作。目前全国已经有40余个纺织服装外贸转型升级基地,为中国保持全球纺织服装出口第一大国的地位提供了有力支撑。未来发展中,基地内部要充分发挥龙头企业带头作用,逐步完善产业链条,形成特色产品优势,加快智能工厂建设,提升设计研发能力,提高环保意识,进而打造区域品牌。

  五是国际市场格局的结构性变革,为中国企业提供了新的机遇。当前,在新技术浪潮的推动下,国际纺织服装消费和市场格局经历着结构性的变化,亚马逊电商巨头迅速发展,传统零售遭遇到巨大的挑战,快时尚甚至超快时尚品牌快速崛起,小众设计师品牌、定制品牌兴起,跨境电商品牌规模迅速扩大,消费者偏好和购买行为日新月异,订单个性化、定制化、碎片化趋势明显,道德采购盛行,这一切都对供应商的快速反应能力、资源整合能力和社会责任履行能力提出了更高的要求,为中国企业在国际竞争中取得优势地位提供了新的机遇。

  六是中国国内市场巨大的潜力和消费升级。2016年中国首次超越美国,成为世界第一大服装零售市场。据国家统计局的数据,2017年我国限额以上单位服装鞋帽纺织品类的商品零售额高达1.4万人民币,同比增长了7.8%,增速三年提高0.8个百分点,比十年前累计增长3.8倍。

  2017年居民人均衣着消费支出是1238元,同比增长了6.8%,与我国人均GDP基本持平,人均消费不到200美金,距离发达国家1000美金以上的水平还有非常大的空间。

  加入WTO以后,我国纺织服装的进口尤其是服装等终端产品的进口保持高速增长,中国服装进口从2001年的12亿美元,增加到2017年的78.1亿美元,累计增长了4.9倍,占纺织服装进口的比重由2001年的从8.8%提高到29.2%,根据世界贸易组织的统计,2016年中国不仅是世界第一大纺织品出口国,还是世界第三大纺织品的进口国和第七大服装进口国。

  2017年12月1日起,我国政府临时建立了187个税号的消费进口品进口关税,其中包括26个税号的服装、家纺产品,如男女西服、大衣、羊绒衫、羊绒围巾等进口关税,从14%到25%降至5%-10%,降幅高达到9-15个百分点,这一举措将推动中国的进口增长。

  2017年5月在北京召开的“一带一路”论坛上,习近平总书记宣布中国政府2018年举办首届国际进口博览会,这是中国开放市场的重大举措,有利于扩大进口,促进对外贸易的平衡发展,是世界各国展示各国形象,开展国际贸易的开放性平台,也是中国推进“一带一路”建设,推动经济全球化的国际公共产品,届时中国纺织进出口商会将会积极参与进口博览会的筹备和组织工作,为世界纺织产品进入中国市场提供便利和帮助。

  中国纺织服装行业的未来发展,要紧紧围绕国家“一带一路”建设和行业转型发展的主旋律,在完善产业链,整合供应链提升价值链等方面创新发展方式,推动产业不断升级,寻求专业化、差异化、精益化和国际化的发展道路。纺织服装虽然是传统行业,但是只要与新动能加快融合,再传统的行业也会玩出新金矿。

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