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2016年全球时尚与奢侈品行业并购交易五年来首次实现增长 成交量增幅达30%

2017年03月14日 11:24  来源:美国网站 WWD

  2016年,全球时尚和奢侈品行业的企业并购交易数量在连续四年下滑后,首次实现增长,增幅达到30%。

  根据意大利米兰的投资银行Pambianco最新发布的 Pambianco Strategia di Impresa 年度报告,全球时尚和奢侈品行业的并购交易总数从2015年的74起增加到了2016年的96起。之前几年的数据分别为:2012年(114起),2013年(106起)和2014年(89起)。研究表示,2016年各大公司收购的主要目标,是“确保实现长期扩张,在未来加强自身竞争力,增加市场份额。”

  Pambianco 表示,主宰时尚和奢侈品并购市场的是大型奢侈品集团和私募基金,40%的业务由这两者完成。但是在2016年,奢侈品渠道商在该行业的影响力日渐增加。欧洲珠宝分销商Thom Europe便收购了意大利轻奢珠宝品牌Stroili和Orovivo。 英国运动时尚零售商 JD Sports 则收购了 Go Outdoors 和 Aspecto。

  相比之前几年,时尚行业的收购者中,大型生产型企业的比例正在减少,而股权投资基金,以及 LVMH 集团和 Kering 集团等控股集团的比例开始上升。在之前几年里,控股公司普遍选择通过收购生产企业来进行垂直整合。但在2016年,他们的策略转为收购著名奢侈品品牌。这方面的例子包括:

  卡塔尔王室投资机构 Mayhoola Group 收购意大利高级男装品牌 Pal Zileri和法国奢侈品品牌 Balmain

  美国服装和配饰制造分销商 G-III Apparel Group Ltd. 收购了LVMH旗下DKNY的母公司Donna Karan International

  在皮革制品领域,2016年的重大收购案有:

  全球最大的箱包品牌 Samsonite(新秀丽)以18亿美元的价格收购了轻奢箱包品牌 Tumi。

  LVMH 集团收购德国高档箱包品牌 RIMOWA(日默瓦)80%的控制性股权。

  意大利高端配饰和皮具品牌 Piquadro SpA收购意大利佛罗伦斯配饰品牌 The Bridge 多数股权。

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  2016年,控股公司是时尚和奢侈品领域最活跃的的收购者,总计进行了21笔并购交易,基金类公司排在第二,进行了18笔并购交易。在控股公司中,中国资本的表现十分活跃,典型案例包括:

  中国甘肃的刚泰集团以14.64亿人民币的价格,收购意大利著名珠宝品牌 Buccellati(布契拉提) 85%的控制性股权。

  旗下拥有意大利高档时装品牌 Giada 的中国宏珏高级时装股份有限公司与意大利百年老牌 Curiel 成立了合资公司拓展全球业务

  百丽国际收购意大利牛仔品牌Replay母公司Fashion Box SpA 29%股权,双方将成立合资公司管理Replay品牌在大中华区市场的发展。后者旗下的品牌包括Replay, Replay & Sons, and We Are Replay 等

  中国山东如意集团全资收购法国时尚集团 SMCP(旗下品牌包括:Sandro, Maje 和 Claudie Pierlot)

  此外,意大利珠宝公司 Gruppo Damiani 收购了意大利国宝级灯饰饰品品牌 Venini。

  相比2015年,基金进行的并购交易数量同比下跌了28%。其中,部分交易如下:

  由意大利著名时尚品牌贝纳通的家族成员 Alessandro Benetton 控股的私募基金 21 Investimenti 收购鞋履品牌 Philippe Model。

  私募基金 Sator Private Equity Fund(下文简称 Sator)增持意大利鞋履公司 Boccaccini 股权,比例上升至85%。Boccaccini 旗下拥有女鞋品牌 L’Autre Chose。

  意大利私募基金 Armonia 收购意大利奢华服饰品牌 Aspesi 大部分股权,并任命 Fabio Gnocchi 为该品牌新任 CEO。

  全球最大消费品私募基金 L Catterton 收购意大利高档自行车品牌 Pinarello。

  在所有交易中,设计领域的并购共有 5起,其中包括Poltrona Frau Group 和 Haworth 收购 American Janus et Cie。成衣领域有3起,运动用品方面有4起。线上零售领域的收购共有 4起,主要体现了收购方的两个目标扩大集团规模和增加市场份额。这些交易包括:

  法国商集团 Vente-Privee.com先后收购了西班牙闪购公司 Privalia,以及丹麦的Designers & Friends。

  Wal-Mart(沃尔玛)以33亿美元的价格收购了Jet.com。

  加拿大百货商店运营商 Hudson’s Bay Co以 2.5亿美元现金收购奢侈品闪购网站 Gilt Groupe Holdings Inc。

  法国时尚闪购网站 Showroomprivé.com 收购了意大利电商 Saldi Privati

  在所有并购交易中,45%与意大利公司有关:24% 的交易发生在意大利公司之间,海外资本对意大利公司进行的并购交易数量为7起,占总数的7%,意大利公司对海外公司的并购交易数量为12起,占总数的13%。其余55%的交易发生在意大利以外的国家和地区。

  2016 年部分其他并购交易如下:

  意大利零售商WP Lavori收购户外服装品牌Woolrich

  瑞士时尚品牌 Philipp Plein 收购意大利奢华男装定制品牌 Billionaire Italian Couture( 51%的股权。

  西班牙牛仔休闲品牌 Pepe Jeans 收购法国男装品牌 Façonnable的全部股权。

  以色列服装生产商 Delta Galil Industries, Ltd 收购美国户外服饰巨头 VF Corp 旗下的三个时装品牌 Seven For All Mankind、Splendid 和 Ella Moss。

  私募基金 Montefiore Investment 收购了法国设计师品牌 IsabelMarant 51%的股权。

  私募基金 Sycamore Partners 收购美国青少年时尚零售商Aéropostale。

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