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“1号店”后市场变局 | Costco或加速落地中国

2016年06月22日 15:50  来源:商业观察家
核心提要:沃尔玛与京东合作的业界启示是:找个大哥吧。

  《商业观察家》曾询问多家零售、B2C电商企业的一线负责人,听他们评估1号店的市场价值。有说一文不值的,有说只值4个亿的,有说40个亿的。目前为止,我们还没有听到一个企业给出达到100亿元的估值。

  身处其中,很容易受到业界观点影响,并自然延伸至“他们的合作”是毫无影响力的。但若将眼光扩大至中国零售市场疲软的当下消费环境,以及中产阶级未来崛起的大背景下,其实,沃尔玛与京东的“结合”可能在业内引起一系列连锁“反应”。

  卖化妆品的“勾搭”卖服装的

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  B2C市场增速在下滑,背后折射的问题是,新用户增长空间变窄,获客成本持续攀升,企业维持运营所需的资金需求将越来越难以得到“满足”。

  因为资本能看到的将会是“成本”,而不是空间与利润。所以本能的,资本会推动行业降低“成本”,而不是持续投入让自己陷入“风险”。

  当京东整合1号店,一个3C起家的B2C平台,向超市业态进攻,进而收购了一家食品业务为主体的B2C平台。对“成本”有什么帮助吗?

  减少竞争,及流量、体量规模优势都能带来成本端的贡献。

  这有“示范”作用吗?

  毫无疑问,有的。流量成本如此高昂的当下,市场增量空间又在减少,行业人人自危。

  所以,未来的B2C行业,卖化妆品的可能会想跟卖服装的“勾搭”,主营低频消费商品的则想与卖高频商品的平台“联系”,各自抱团取暖。

  这个速度会很快,快到超出你的想象。

  Costco或加速落地中国

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  COSTCO会进入中国,最近一个季度,COSTCO美国市场“零增长”,他需要新的增长空间。

  两年前,COSTCO已经在中国试水了电商业务,就像许多海外零售商一样,会先做电商,看看市场接受度,并评估进入市场可能。而与阿里巴巴的合作,市场效果看起来又很不错。

  现在,沃尔玛与京东的合作,沃尔玛山姆会员店将在京东平台开设旗舰店。这跟COSTCO进入中国会有什么联系?

  《商业观察家》认为,可能会在两方面产生联系。

  一是,中国消费市场的疲软现状,导致获取新客户的成本很高,自然增长空间日趋稀薄。由此,市场的发展方向会逐步从外延方式转向内生,从已有用户中挖掘价值,并力图打造消费闭环效应。

  目前,从美国市场看,以Costco、沃尔玛山姆会员店为代表的折扣会员店业态,对中产阶级有“致命”吸引力。该业态目标客户购买力强,通过会员年费制度,客户的粘性、闭环效应又非常明显。这对于B2C平台有很好的流量、“闭环”价值。

  比如,沃尔玛山姆店目前在中国拥有百万级会员基础,如果山姆店选择“排他性”渠道策略,那么沃尔玛山姆店的百万级忠诚会员,将可能“流入”京东,并通过山姆店的会员年费制度“绑住”他们。

  这是一批高客单价、高收入的消费群体,一年会购买多次。京东可以通过山姆店获得这些“流量”,并推出多样促销手段,产生更多销售价值。京东也可以借此“升级”自有的会员制度,打造更多“闭环门槛”。

  二是,随着中国中产阶级的崛起,孕育着一股消费升级的需求。中国折扣会员店的发展也将迎来最好的时候,成长性被看好。

  从竞争角度看,目前,中国,乃至全球范围,有折扣会员店运营能力的零售商非常少,中国本土零售商则基本不具备会员店运营能力。

  因此,电商对折扣会员零售商的争夺会非常激烈。京东与沃尔玛签订战略合作,会传导至阿里巴巴与Costco早前的“合作”。

  目前,Costco在中国运营只是一个商品销售概念,由于没有实体店落地,Costco的中国运营并不是一个会员销售概念。由此,该业态的“闭环”效果、会员价值并没有很好体现。

  京东与山姆店的合作可能会“刺激”阿里巴巴与Costco。阿里巴巴、Costco都需要Costco将其经营品类、会员规模在中国市场做大,体系铺开。

  Costco能拒绝中国合作伙伴的好意吗?补贴、免费时代即将结束?▼《商业观察家》一直在关注京东到家的运营进展,我们跟踪的情况显示,今年以来,京东到家有几次“毁约”情况,在与一些区域实体零售商达成初步合作意向后,相关O2O项目迟迟未得到推进,最后“不了了之”。《商业观察家》认为,这可能是因为京东到家的“补贴”政策难以持续推进下去了。第三方O2O运营平台的本身商业模式尚有待确认,发展初期又以补贴方式开拓市场,成本太高。在整个中国消费市场进入不太“乐观”的当下,“硬上”代价很高。此次,京东与沃尔玛的合作,加上之前京东与永辉的合作,京东到家能覆盖的范围扩大了。体量大幅增加的好处是,这三者之间开始有条件“书写”行业规则了。部分解决了过去很多大型线下零售商不愿意“一起玩”的“困境”。不好的地方是,三者之间要如何平衡利益关系,尤其是沃尔玛与永辉的利益关系。从目前的市场情况来看,大范围对线下零售商的补贴、以及消费者的补贴,肯定是难以持续的。京东到家与沃尔玛的合作意图似乎也比较明显,提升对线下零售商的议价权,在消费者配送端降低成本。找个“大哥”吧▼看看全球商业史,看看日本企业间交叉持股的发展历史,以及美国零售业的整合进程。再看看中国当下零售业的发展进展。沃尔玛战略投资京东,京东战略投资永辉超市,永辉超市又战略投资了中百集团、联华超市。一张张“大网”正在编织。市场开始变得毫无想象力,但就是发生了。所以,找个“大哥”吧。在资金供应充足的当下,谈个好价钱。

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