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宁波男装品牌GXG将在香港上市 LVMH合资基金控股

2018年09月05日 09:26  来源:无时尚中文网
核心提要:截至6月底,集团共运营2,213间,上半年净关闭103间。

  周五,宁波男装品牌GXG母公司中哲慕尚母公司Alpha Smart Ltd 向港交所提交上市申请文件,拟近期赴港上市。

  Alpha Smart 的F1文件显示,该公司截至2018年6月底的三个财政年度和中期收入分别为27.135亿元、30.178亿元、35.104亿元和15.242亿元,纯利分别为3.449亿元、3.997亿元、4.218亿元和1.074亿元。

  经营有GXG、gxg jeans、gxg.kids、Yatlas和2XU五个核心品牌的Alpha Smart在2015-2017年三年间,收入复合增长率13.7%,今年上半年亦有10.9%的增幅;净利润2015-2017年三年间复合增长率10.6%,经调整后2015-2017年净利润分别为3.449亿元、3.908亿元、4.509亿元,复合增长率14.3%,2018年中期溢利则大跌25.6%,但撇除融资、财报编纂等费用经调整后中期纯利增幅10.3%至1.592亿元。

  2017年,集团在线收入达12.096亿元,今年上半年电商收入增幅则非常低迷,11.2%的增长远远跑输中国整体服装在线市场的增速。国家统计局数据显示,2018年1-6月份,全国网上零售额40,810亿元,同比增长30.1%,其中,实物商品网上零售额31,277亿元,增长29.8%,穿类商品增长24.1%。也即宁波公司的上半年在线增长表现不足行业的一半。

  报告期内,2015-2018财年中期毛利率分别为49.7%、53.6%、54.1%和55.7%;营业利润率分别为18.3%、19.0%、17.6%和14.1%。

  按品牌,GXG 作为核心品牌在2015-2018财年中期占集团总收入分别为68.6%、66.0%、67.2%和63.6%,呈动态减小趋势。

  截至6月底,集团共运营2,213间,上半年净关闭103间。

  Alpha Smart 大股东为Great World Glory,而后者由知名私募基金L Catterton 控股,L Catterton 由全球最大奢侈品集团LVMH SE (MC.PA) 路威酩轩及其主席、CEO Bernard Arnault 的家族控股公司Groupe Arnault 和美国基金公司Catterton三方合资组建。

  Great World Glory 和新加坡PE Crescent Glory 于2016年合资成立开曼群岛离岸公司,以28.392亿元收购Alpha Smart ,彼时后者持有中哲慕尚70%股权。现时,Great World Glory 及附属公司持有Alpha Smart 73.0%的控股权。

  在此之前,同属宁波的服装集团森马服饰司(002563.SZ) 于2013年中拟收购中哲慕尚71%股权,交易金额19.8亿至 22.6亿元。不过彼时,中哲慕尚营业额和净利润分别仅13.98亿元和2.06亿元,2015年,中哲慕尚营业额较2012年翻倍,纯利有70%的提升,而交易给予中哲慕尚的估值亦较森马最低出价翻倍至超过38亿元。

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