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美国高尔夫巨头出资4.18亿欧 收购Jack Wolfskin

2018年12月04日 17:19  来源:华衣网
核心提要:Callaway Golf期望借此次收购,帮助双方扩张国际市场的业绩。

  近日,美国高尔夫球具制造商巨头Callaway Golf宣布,以4.18亿欧元的价格,收购德国高端户外品牌Jack Wolfskin(狼爪集团)全部100%的股权。

  由于收购案需要监管部门的审批和惯例性交割程序,这笔交易预计将在2019年第一季度完成。

  继2017年收购TravisMathew和Ogio两大品牌之后,这家高尔夫球具企业又将德国最大户外品牌收归旗下,进一步开拓高端生活户外市场。Callaway Golf期望借此次收购,帮助双方扩张国际市场的业绩。

  交易完成后,Callaway Golf将成为Jack Wolfskin的唯一股东。而在此之前,Jack Wolfskin的主要股东包括贝恩资本信用、H.I.G. Bayside Capital、CQS、Avenue Capital Group和BlueMountain Capital Management,他们拥有超过67%的股权。

  Callaway Golf是全球最大的高尔夫球具制造商,总部设在美国加利福尼亚州卡尔斯巴德。该公司首席执行官Chip Brewer在官方新闻稿中表示,“Jack Wolfskin是一个拥有国际化业务的高端户外品牌,在欧洲市场占据领先地位,且在中国拥有大量业务,帮助我们快速发展户外品类。”

  Jack Wolfskin品牌成立于1981年,2006年被两家私募基金Quadriga和Barclays以9000万欧元的价格收购,随后进入高速成长期——2010年,整体销售额首次突破3亿欧元。

  2011年,Jack Wolfskin再次易主,被美国私募基金巨头Blackstone收归旗下,当时的估值超过7亿欧元,交易资金来源包括4.85亿美元的债务融资。但此后,Jack Wolfskin业绩增速放缓,母公司于2017年又寻求新买家,如今终于达成协议。

  实际上,中国地区是这家德国户外品牌的主要海外市场之一。

  从2008年开始,香港联亚集团(Tristate Holdings)是Jack Wolfskin在中国区的总代理商,曾帮助其快速扩张这片市场。据华丽志报道,其品牌销售额中,DACH地区(德国、奥地利、瑞士)占比达到52%,此外有超过20%的业绩来自中国。

  由于中国业绩亮眼,2015年Jack Wolfskin宣布,作为海外扩张计划的一部分,从当年3月开始提前一年收回700多家门店的代理权,直接掌控中国的分销业务,以进一步巩固自己在中国市场的地位。

  不过,面对复杂多变的中国市场,改成自主经营之后,Jack Wolfskin的处境并不乐观,面临分销渠道单一、分销商小而散的问题。与此同时,随着The North Face、Columbia等众多国际品牌进入中国户外用品市场,该品牌面临更多挑战。

  直至2017年,德国品牌的业绩有所回暖,成为其寻求出售的契机。

  根据官方新闻稿,截至9月底的2018财年业绩显示,Jack Wolfskin的整体销售额为3.34亿欧元,净利润增长近20%至4210万欧元。该品牌预计,在被收购之后的2019财年,销售额将与前一年持平。

  值得注意的是,新金主Callaway Golf在美国和日本市场有着强大的市场基础,将帮助德国品牌开拓全新市场。而Jack Wolfskin在中国地区的业务基础和市场份额,或是Callaway Golf较为看重的资源。

 

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